理财师可以选择的金融服务平台

 时间:2024-11-09 01:52:46

1、看公司的定位:公司主要是服务于哪些人群,很多平台主要是服务于理财师,局限性比较大。最好选择的平台是连接发行商和渠道方(有客户的第三方机构,包括三方、银行、券商等机构)。为什么?因为这些渠道的产品更丰富、佣金更诱人。同时解决产品发行难的问题,提高产品募集的效率。

理财师可以选择的金融服务平台

3、产品优势:1、多元化产品:满足理财师资产配置需求,提高其工作效率,不用来回找产品,凸显其顾问的价值;2、更高佣金:去除产品中间商,享受全部佣金,不赚差价。给渠道提供更高的佣金,实现自身利益的最大化。3、精品安全:产品优,专业风控团队优中选优。站在客观独立的角度分析,让渠道商拿到更安全的产品,获得客户的信赖,同时也实现自身价值的回归。

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