如何做好一名理财师

1、第一、遵纪守法。一方面作为一名理财师涉及的领域非常广泛，因此会涉及许多相关的法律法规。所以作为一名理财师，应该清楚什么事自己能做，什么事情不能做，并严格遵守、执行。

3、第三、正直守信，理财师在为客户提供服务时，应该遵守正直守信的原则，不要以诱导或夸大事实等方式销售，不要因为个人利益而损害客户的利益。

5、第五。勤勉尽职，要求理财师工作时干练和细心，对于业务要周到，及时有效地进行。