北宋宋真宗皇后死后，刘妃和李妃都怀了孕，谁生了儿子，谁就有可能立为皇后。刘妃久怀嫉妒之心，唯恐李妃生了儿子被立为皇后，于是与宫中总管都堂郭槐定计，在接生婆尤氏的配合下，乘李妃分娩时由于血晕而人事不知之机，用狸猫换走了刚出世的太子，并让宫女将皇子掐死。
宫女寇珠暗中将太子交付宦官陈琳，陈琳将太子装在提盒中送至八贤王处抚养。真宗看到狸猫后，以为李妃产下了一个妖物，乃将其贬入冷宫。不久，刘妃生了个儿子，被立为太子，刘妃也被册立为皇后。然而刘妃的儿子在六岁那年不幸夭折。真宗再无子嗣，就将八贤王之子立为太子，不久之后太子继位。开封府尹包拯在得知狸猫换太子的真相后为李妃平冤，李妃终于和儿子相认。
