AB客客户管理系统中客户管理的操作步骤

 时间:2024-10-16 21:20:46

1、客户管理中我们使用最多的就是添加客户、查询客户、跟进客户(在系统中即为:添加客户跟进记录)。我们先讲如何添加客户。

2、在添加客户之前,我们需要先进行客户设置,即添加客户分组和客户标签步骤:客户管理-客户列表-客户设置中,按下图添加客户分组和客户标签。

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5、如何查询客户如图,可以筛选客户来源、客户等级、客户分组、国家地区、客户类别、客户标签、关注产品、关注产品分类,甚至可以通过高级筛选中的:订单、报价、样品、归属时间等多维度查询,剧安颌儿如果你知道更详细的信息,可以在搜索框中输入:客户编号、名称、联系人姓名、昵称、邮箱进行查询

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7、其他操作—共享客户在客户管理-客户列表中点击该客户成员的“客户名称”进入详情页面,客户详情页面右上角“其他操作”的下拉框中,点击“共享给”

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