1、第一阶段是给每一个「Morph」指定一个宿主，让「Morph」观察宿主并拟态为宿主的形状，拟态为宿主形状的「Morph」被称为「影子」。「Morph」的宿主被称为「活人偶」。「Morph」拟态时仅仅模仿了宿主的外形，「影子」仍然浑身漆黑，没有「脸」。
2、第二阶段是让「影子」和「活人偶」共同生活在同一个房间里，通过交流，「影子」会获得人格。
3、第三阶段是让「影子」觉醒各自不同的「黑灰能力」，并夺取「活人偶」的身体，获得「脸」。
在融合时，「影子」和对应的「活人偶」同时被放入「完成之箱」，「影子」使用黑灰制造一个茧将「影子」和「活人偶」包住，融合过程会持续一至两星期。融合成功的话，「活人偶」失去生命，「影子」夺取「活人偶」的肉体存活；融合失败的话，「影子」和「活人偶」全部死亡。这一融合过程被称为「羽化」。
至此，「影子」正式取代宿主，成为拥有「黑灰能力」和「脸」的生物。
