1、提供相关资料以备客户查询。保险代理公司需要通过保监会以及相关机构的批准和许可才能正式运营，因此，一定要向客户提供营业执照和相关证件；另外，向客户展示与各个主体保险公司的签约协议，以证明销售代理该公司产品的合理性。如有必要，开展业务的业务人员须持《保险资格从业证》。
3、客户签约流程的辅助。保险代理公司针对客户的签约，实行全程的服务和协助，比如，客户合同的提供；给客户提供不同类型的主体保险公司资料；给客户提供签约的流程和如何进行签约；帮助客户提供签约的场所和笔等工具；给客户送达保单；帮助客户向主体保险公司进行咨询等。
5、客户售后和理赔的积极协助和参与。客户的售后，包括每年1-2次保单的检视；节假日对客户的关怀和问候；为了后续销售的客户转介绍；客户后续保单的开发；保险最新资讯的共享等。客户的理赔，包括给客户提供适宜的/适当的保险理赔规则解释；对客户适当的安抚等。
