1、开户。带齐资料到到专业机构，开立一个账户。
2、要看势。观察技术面、基本面分析都指向同一个交易方向和交易时节等，把握趋势。
3、有谋略。投资者需要在仓位设置方面慎重考量，需要结合自身的投资经验以及基本面、技术面的分析来判断行情的大致方向，然后评估本次交易风险的盈亏比率，从而制定交易计划。
4、管理要科学。累计仓位必须控制在总投资成本的50%以内。这也是为了保持资金的流动性以及抗风险性，防止因资金周转不灵而错过更好的投资机会。
5、灵活运用资金。每次入场前一定要仔细考量，提防行情陷阱。
6、总结。对于一个投资者而言，要对对每一次交易的资金管理进行总结，不管是盈利还是亏损，对这个过程的总结和分析，有利于下一次更好的进行交易。
