1、战略资产配置，是根据投资者的风险偏好和业绩基准，运用投资组合理论，对于市场上可操作产品进行优化处理，得到各主要大类资产的配置比例。
2、战略资产配置的目标是追求长期、稳定的收益，战略资产配置，更多的是关注宏观层面，考虑整体的、系统性的布局。
3、战术资产配置是在既定的战略资产配置策略下，一旦某些资产出现套利机会，通过改变这些资产的分配以提高投资组合收益。
4、战术资产配置的目标是通过短期调整，提高短期回报；战术资产配置更多的是关注微观细节，利用局部机会或短时差异套利。
5、根据资产配置方案建立了一个投资组合之后，由于构成资产组合的各个资产价格处于不断变化之中，因此整个资产组合的总市值和各类资产市值之间的比例也在不断变化。
6、各种变化导致“配置漂移”，也就是经常性的偏离最初的配置方案，因此，应该定期结合实际情况对配置加以调整。
7、坚守战略准则，根据市场的各种变化，灵活机动的进行战术调整，在保持长期稳定收益的基础上力争更多的战术收益。
