1、俗话说，你不理财，财不理你，所以，理财对于一个人来说，还是比较有用的，想要开发高端客户，这不是一朝一夕的事情。
3、第二：理财平台必须有保证，现在各种理财平台跑路倒闭的新闻满天飞，所以你一定要站在客户角度考浞骒镤迫虑，这个平台报不保准，会不会倒闭之类的问题。
5、你要讲述一些关于理财的理念和理财的意义之类，理财之前先要让人对理财感兴趣，有兴趣了才会进一步谈下一步。
7、最后，你的最终目的是达成这个客户签单率，但是我们刚开始的时候就不要暴露自己这个目的，要不第一印象直接大打折扣，后续没办法谈下去了。
