自盘古开天辟地以来，神魔两族为争夺统领三界的权利而争夺不休。在一次旷日持久的战役中，玉皇大帝统领的神界再次击退了牛魔王率领的魔族，女娲为避免再生战事，化身晶石筑起南天门保卫天庭，而其中一块晶石陨落凡间聚天地之灵气幻化成为一灵猴——孙悟空。
在西去途中，孙悟空邂逅为千年白狐狸精幻化的九尾狐，其外表艳如桃花，妖媚动人，每修行五百年，尾巴便会裂为两半，最后终得九尾，达到妖狐修炼的最高境界，亦是身为万妖之祖的女娲的得意之作。其间机缘巧合，孙悟空为救九尾狐而与天庭结怨。
而另一面牛魔王假意放弃争斗来安抚自己的妻子——玉帝之妹铁扇公主，但却在背地里密谋对天庭更具毁灭性的攻势。他因看重孙悟空的本领，假意称兄道弟却暗自利用九尾狐设计蒙骗孙悟空与天庭开战。于是，一场惊天阴谋与爱恨交织的大战一触即发。结果究竟如何，还待各位勇士前来探寻……
