第三凄旰岍涝季。
菲尔让实验室研究明明被他杀死、现在却出现了的沃德到底是个什么玩艺儿。大家基眺螗熨膣本上已还原了事实，知道这个沃德是被那个异星球生物附体了，并且还拥有着沃德的记忆。
大家猜测着它来到这个星球的目的，并且分析到它有可能通过转基因生物、农药毁灭全球的食物供应，而且还有准军事行动参与进来。菲尔跟同事们寻找着对策。
沃德会发生令人惊讶的重大转变，原来就是他被九头蛇BOSS附身了，will也死了，原来九头蛇BOSS是通过一个虫子附身的，但是只能附在死人身上，所以沃德被Coulson杀死之后才被附身的，那么现在的沃德就变成了大反派了。
新沃德对黛西和其它追随他的异人们，讲述了他当年被克里人捕获后做实验的经过。新沃德还说，克里人也改造了异人们的祖先。所以，这些人建立了九头蛇，迎接他的归来。现在，他要回报这些人的忠诚，在他们身上重现当时克里人的实验。
