1、从海鑫钢铁的衰败、许麟庐的遗产争夺案，反馈出目前很多的家族企业、高净值群体在财富传承上没有进行充分的规划，存在较大的风险。
3、想要做好家族财富的传承，需要进行系统化、结构化的规划——刚性结构：建立遗嘱、资产规划、信托架构，完善税务策略、投资策略。柔性结构：建立和睦的代际关系，统一成员的价值观，体现家族身份的彰显，建立财富的世代保有和传承增长观念。
5、家族传承的目标——家族财富应该公平有效的分配给子女，应该传递家族事业控制权以保障事业的持续有效发展，应该维护和促进家族的和睦与幸福。
7、与高净值客户沟通财富传承需要涉及六个问题——财富能传承，财智能复制传承吗？您的后代真的愿意或者能够接受您的企业吗？您的资产真的是您的吗？太早给孩子大量的钱会被挥霍或篡夺吗？如何保护子卿鸺省髋女财产不受婚姻变故的影响？您希望转移资产的同时保留一定的控制权吗？
