在crm系统中如何创建一个精美报表

 时间:2024-10-18 22:50:58

1、Rushcrm

在crm系统中如何创建一个精美报表

3、点击创建之后会出现一稍僚敉视个,你需要制作的报表模块,这里面包含着你系统中所有的模块,都可以制作报表。选择报表模块之后,就可以进入报表的创建了,首先需要填写的是报表名称(报表的名称,能更好的羔脍瘪耵辨识这报表是什么内容),报表文件夹(就是你要放到哪个文件夹下),报表说明(对报表的作用进行阐述)。然后对相关模块的选择。

在crm系统中如何创建一个精美报表

5、然后可以对这些数据进行升序或者降序的排序,之后一些细节的设置,是否合并相邻的行以及是否为负责人可以看到这条数据(意思就是这数据的负责人能不能查看这个报表)。然后可以对报表的态蹁绾拈背景颜色进行调整,我们这里选择默认设置,然后对你之前选择的数据进行总计(就是所有数据相加显示出来的值)、平均(平均值)、最小值、最大值。

在crm系统中如何创建一个精美报表

7、最后报表制作完成后,可以对报表进行图表显示,图表有柱状图、条形图、饼图、折线图以及漏斗图,如果不需要用图表选择,可以选择第六个图片,就可以不用显示图表了,数据表现的更生动更直观。

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8、最后大家可以根据这个流程,来制作一个精美的图表。

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