1、首先，要知道在镓恰鲜仍销售过程中，企业运用CRM的时候为什么要进行线索管理，线索管理又有哪些作用。• 加速线索管理流程，线索管理自动化（线索生成—审查—转换—商机）；• 髹瑕扔麝支持使用 Web表单，直接从网站访客中获取线索；• 支持从外部资源导入线索信息，比如在线下载、贸易展览，研讨会，直接邮件以及其他活动形式；• 设定线索分配规则，自动分配线索信息给相应的销售人员；• 对线索进行甄别，一旦线索满足预期条件，单击鼠标即可转换成商机、客户、联系人；• 根据B2B和B2C不同的业务环境定制不同的销售流程；
3、线索分配 手动分配新线索是件麻烦事，而且浪费时间。但在百会CRM销售管理软件中，您可以创建工作流规则，根据设定的标准（如所在地理区域，活动等）将新线索自动分配给某位销售人员。
5、线索转换 经过讨论或后续跟进，一旦线索被判定可以成为潜在的商机，那么该线索就可以被转换为客户、联系人和商机。进行到这里，线索管理流程就结束了。但是，客户、联系人和商机不能再转换回线索。
