1、设置线索分配规则
设置线索分配规则可以自动分配线索给用户进行跟踪。但是仅限 导入的或通过web表单生成的 线索 。分配规则可以根据整个机构的线索分配过程自动分配线索。
2、线索分配工作流
创建线索分配规则。
关联规则条目到分配规则
在线索导入工具或web表单中选择分配规则。
导入线索时，记录会首先在分配规则标准的基础上进行评估，然后分配到百会CRM用户。
3、设置线索分配规则
点击 设置 > 自动化 > 分配 规则
在 分配规则页面，从下拉列表中选择模块，并点击创建规则。
在 创建规则页面，输入规则名称。
点击 保存。
4、在 线索分配规则页面，点击 创建规则条目。
5、创建线索分配规则后保存即可。
