如何使用金枕头ERP软件_我的客户设置教程

 时间:2024-10-14 20:53:35

ERP企业管理软件教程,第二章 基础资料 → 第六节 我的客户设置教程。下面是详细图文介绍使用这个软件的操作流程。

工具/原料

电脑/笔记本、ERP企业管理软件

一、客户新增及审核

1、注:新增客户之前要先进行客户分类和等级设置。第一步:在“我的客户”任一界面点击“新增”进入“新增客户”界面,填写相关内容并进行保存后进入“未审核”界面等待审核。

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2、第二步:点击“审核”进入“审核客户”界面进行审核。审核后,该客户信息进入“已启用”界面。

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二、财产登记

1、客户有样品或者图纸存放的,要在“我的客户”任一界面,点击右侧“财产登记”,进入“新增财产登记”界面,填写相关内容并进行保存即表示对客户的样品或者图纸进行了登记。登记的资料会显示在客户资料中。

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